Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich) opublikowała harmonogram zapisów na akcje serii D w ramach prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak również memorandum informacyjne wskazujące konkretne cele emisyjne. W przypadku wykorzystania pełnej puli 84.350.000 akcji serii D całkowita wartość oferty wyniesie 10.122.000,00 zł – celem spółki jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych na realizację celów emisyjnych, których wykonanie zaplanowano w perspektywie do końca 2026 roku.

Przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii D w ramach wykonywania prawa poboru zaplanowano pomiędzy 20 października i 4 listopada 2025 r. We wskazanym terminie akcjonariusze Milisystem, którym przysługuje prawo poboru akcji serii D, będą mogli złożyć zapis na akcje nowej emisji za pośrednictwem domów maklerskich – jedno prawo poboru uprawnia do objęcia siedmiu nowych akcji po cenie emisyjnej 0,12 zł.

Przydział akcji i zakończenie oferty – w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem zapisów dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie oferowane akcje – ustalono na dzień 17 listopada 2025 r.

Kluczowym celem emisyjnym, na który spółka planuje przeznaczyć zdecydowanie największą kwotę wpływów z oferty akcji serii D jest rozwój działalności w branży militarnej poprzez inwestycję w produkcję dronów, antydronów, produkcję amunicji małokalibrowej lub obrót amunicją małokalibrową – na zrealizowanie tego celu emisyjnego przewidziano nakłady w wysokości 6.700.000,00 zł.

„Konsekwentnie realizujemy strategię rozszerzania oferty produktowej Milisystem S.A., dostrzegając dynamicznie rosnące potrzeby polskiego rynku obronności i bezpieczeństwa. Rozpoczęliśmy od inwestycji kapitałowej w obszarze produkcji amunicji małokalibrowej, o czym informowaliśmy jeszcze wczesną wiosną. Teraz natomiast, co oczywiste, chcemy nie tylko wzmocnić naszą obecność na wspomnianym kierunku, ale również poszerzyć profil o dwa nowe segmenty operacyjne, na które widzimy duże zapotrzebowanie, czyli produkcję dronów i antydronów. Czynniki geopolityczne i szybko zmieniające się otoczenie rynkowe stawia przed nami określone wyzwania, lecz także otwiera szereg nowych, a wcześniej niedostępnych, możliwości rozwojowych. Chcielibyśmy, aby oferowane przez nas rozwiązania w branży militarnej były nie tylko odpowiednio jakościowe, ale również pozwoliły nam wypracować satysfakcjonujący poziom marżowości i trwałą konkurencyjność rynkową” – komentuje Judyta Grzechowiak, Wiceprezes Zarządu Milisystem S.A.

Pozostałe cele emisyjne zakładają wykorzystanie wpływów z oferty akcji serii D na:

– Zapłatę pozostałej kwoty pożyczki dla ALS Zawadzki sp. k. (obecnie: ALS Lep sp. k.) – zakładane nakłady w wysokości 1.585.000,00 zł lub spłatę zadłużenia wynikającego z uzyskanego finansowania pomostowego

Emitent planuje kontynuację długoterminowej współpracy w zakresie produkcji amunicji małokalibrowej z ALS Zawadzki sp. k. (obecnie: ALS Lep sp. k.), której istotnym elementem było udzielenie temu podmiotowi finansowania w formie pożyczki do kwoty 2.085.000,00 zł na wykup linii produkcyjnej do produkcji drutu, służącego do produkcji rdzeni ołowianych na rzecz produkcji pocisków pełno płaszczowych. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 500.000 zł została uruchomiona w maju 2025 r., natomiast termin wypłaty pozostałej kwoty ustalono do 30 listopada 2025 r. – w tym celu Emitent zabezpieczył finansowanie pomostowe.

– Zatowarowanie oraz rozwój sieci sprzedaży – zakładane nakłady w wysokości 800.000,00 zł

Emitent planuje otwarcie sklepu z akcesoriami militarnymi oraz pokrewnym asortymentem, w którym chciałby oferować odzież i obuwie militarne, a także plecaki ewakuacyjne oraz podobne produkty. Sprzedaż byłaby prowadzona poprzez, planowany do otwarcia, sklep internetowy. W celu rozpoczęcia tego rodzaju działalności Emitent planuje również zatrudnienie specjalistów.

– Rozwój trenażera – zakładane nakłady w wysokości 537.000,00 zł

W ramach rozwoju trenażera strzeleckiego WISŁA planowane jest opracowanie i wdrożenie modułowego, sieciowego systemu treningowego do szkoleń strzeleckich i taktycznych, który łączy bardzo wierne odwzorowanie strzelań (poprzez przeprojektowany emiter laserowy i miniaturyzację), zwiększoną immersyjność (reaktywna kamizelka „moduł trafień”) oraz zaawansowane oprogramowanie z funkcjami online, zdalnej konfiguracji i tworzenia scenariuszy wspomaganych AI. System ma umożliwić trening indywidualny i grupowy (tryb Master-Slave), zawody „Online Live” oraz sprzedaż dodatkowych modułów i celów w formie sklepu modułowego.

– Zwiększenie kadry i zasobów ludzkich – zakładane nakłady w wysokości 500.000,00 zł

Emitent w związku z planowanym rozwojem planuje również uzupełnić swój zespół o kolejne osoby z doświadczeniem i kompetencjami z branży militarnej, posiadające dodatkowo wiedzę ekonomiczną oraz biznesową. W planach Emitenta jest nawiązanie współpracy z co najmniej 2-3 ekspertami z branży militarnej.

—

Milisystem S.A. to spółka notowana na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: MLM).

Spółki grupy Milisystem (Milisystem S.A., Milisystem sp. z o.o.) są firmami technologicznymi zajmującymi się produkcją oraz dystrybucją zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich, na potrzeby rynku cywilnego, jak i militarnego, nie wymagających koncesji czy pozwoleń MSWiA.

Milisystem S.A. dysponuje szeroką gamą rozwiązań technologicznych z obszaru trenażerów strzeleckich. W ofercie znajdują się trenażery oparte na technologii laserowej z rodziny Wisła (Wisła SP oraz Wisła SN), jak również te oparte na technologii wirtualnej (gogle VR). Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie bez konieczności używania ostrej amunicji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i obniżenie kosztów treningu.